Wanneer een offerte goedgekeurd wordt door een prospect of klant, dan kan je via een FluentCRM automatisering een bevestiging via e-mail versturen. Dat gebeurt via de volgende stappen:
- In FluentCRM, selecteer Automatiseringen
- Klik de Nieuwe automatisering knop
- Klik de Volledige nieuw knop
- Klik de Peppol Commerce knop
- Klik de Offerte aanvaard knop en klik Volgende
- In het volgende scherm
- Geef de automatisering een naam en eventueel een korte beschrijving
- Selecteer de ‘Subscription‘ status
- Klik de Opslaan knop
- Klik de ‘Voeg een actie toe‘ knop
- Selecteer de ‘Stuur een custom email‘ in de sectie Email
- Configureer de email template en klik de Save knop
- Zet de status van de automatisering op ‘Published‘
