Lorsqu’un devis est approuvé par un prospect ou un client, vous pouvez envoyer une confirmation par e-mail via l’automatisation FluentCRM. Voici comment procéder :
- Dans FluentCRM, sélectionnez Automations
- Cliquez le bouton Nouvelle automatisation
- Cliquez le bouton « Nouveau »
- Cliquez le bouton Peppol Commerce
- Cliquez le bouton Accepter l’offre, puis sur Suivant
- Sur l’écran suivant
- Donnez un nom à l’automatisation et, si nécessaire, une brève description
- Sélectionnez le statut « Abonnement »
- Cliquez le bouton Enregistrer
- Cliquez le bouton « Ajouter une action »
- Sélectionnez « Envoyer un e-mail personnalisé » dans la section E-mail
- Configurez le modèle d’e-mail et cliquez le bouton Enregistrer
- Définissez le statut de l’automatisation sur « Publié »
